Владимир и Суздаль, церковь Покрова-на-Нерли и храмовый комплекс в Кидекше. Эти города являются в фильме как отблески величия Древней Руси, как свидетели ее трагической истории. Авторы стараются представить себе, какой была жизнь во Владимиро-Суздальской земле до нашествия татаро-монголов. Авторам фильма удалось показать древнерусские храмы в неожиданных ракурсах.
